台湾宠物市场供应链现状与发展(2012)

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 工业技术研究服务系统科技中心   发布者:蔡姈娟 田永平
热度0票  浏览50次 时间:2019年6月05日 14:46
由于社会人口结构改变,少子化加上高龄化,宠物对于现代人来说,除了陪伴与娱乐外,提供了情感上的慰藉,因而使得宠物跃升为家庭一份子。这使得饲主愈来愈愿意为宠物做更多样与昂贵的消费,宠物餐厅、宠物旅馆、宠物医疗保险、宠物殡葬业等发展迅速,造就了台湾庞大的宠物商机。

宠物商品消费市场

若先仅看猫犬类之宠物数量,依农委会的统计,在2011 年台湾家猫及家犬的总数为150 万。在家犬数量方面,2009 年有些许减少,但至2011 年,则恢复成长;家猫数量方面,则是保持微幅增加。

根据2008 年台北市动物卫生检验所调查,台北市饲主每月支出于宠物狗猫喂养之金额分别是2,091 元及1,307 元,年成长约7与8%。因此,可推估成长至今,狗猫喂养之支出分别达2,740 元及1,778 元。而「台中市家计单位对宠物消费支出之实证分析」统计显示,饲养宠物分为固定性支出(饲料)、非固定性支出(零食、服装、玩具、美容等)与不确定性支出(疾病治疗、施打芯片和预防注射)三类,将这些支出按月摊平之后,一个月约需花费新台币2,000 至3,000 元左右。

由以上述资料推估,台湾一年的宠物市场规模至少有400 亿元之谱。日本最大的宠物连锁店集团AHB(Animal HumanBond) 于2008 年针对台湾宠物市场调查报告中指出,台湾约有12% 家庭饲养宠物,其中医疗、美容、住宿及商品等营收约占80%,另外20% 则是宠物买卖与丧葬。而宠物商品一般可分为饲料、罐头、零食、其他宠物用品等四大类。

宠物供应链结构与销售现状

整体宠物供应链,可分为上游供货商、下游通路商两大结构。宠物用品之供应目前多仰赖进口,以宠物食品为例,进口品牌约占七成,而其余三成则为国产品牌。下游宠物用品之销售通路,则可根据通路规模分为大型量贩店、宠物连锁通路以及小型宠物医美店三种。大型量贩店与宠物连锁通路其店数约占20%,全台店家数约400 家。除大型量贩店外,知名之宠物连锁通路有咕咕G 宠物城、保罗宠物店、御猫园、动物王国、京旺宠物世界…等。小型宠物医美店数量占比约为80%,全台数量超过6,000 家。根据访谈,各型态之店家每月营业额,单一零售店家约为15~20 万、区域型店家约为20~30 万、连锁体系店约为40~60 万。

以宠物食品品牌为例,知名之进口品牌,如西沙、宝路等业务以大型/ 连锁宠物量贩为主。由于店家采购数量较大,相对分摊的行政或物流成本就可以降低。而占有通路庞大数量的小型宠物医美通路,则因为不容易达到经济规模数量,故难以直接由品牌进口商取得知名品牌商品,即使能够取得,其进货价格也无法获得如同大型通路般优惠,加上订购往往无法达到供货商订货批量需求,便考虑以自取买断的方式,自行进货贩卖,也因此造成商品之库存问题。部分小型通路业者则会选择由大型量贩/ 宠物连锁通路取得商品,同样的,也因此无法获得较佳的进货价格。其他二三线进口品牌,其业务的开发还是以仰赖自身业务人员为主,不但较难进入大型量贩/ 宠物连锁通路,也无余力经营至所有的小型宠物医美通路。而国产品牌之商品,则大多经由业务部门或经销商/ 批发商销售至大型量贩/ 宠物连锁通路,较少贩卖至小型宠物医美通路。

从经营角度来看,大型连锁店之优势为可直接跟供货商进货,毋须经过中间代理商。由于进货批量大,因此进货成本较低,在售价较有弹性,这是小型通路无法比拟的。但大型连锁店售货人员与客人关系较疏离,此则为小型通路之优势。小型宠物医美通路较接近市场,店员直接面对顾客,在闲聊中能够了解饲主真正的需要。而这种亲和待客态度,每能发展长远持久的在地型关系。

小型宠物通路面临之问题

目前全台湾有超过6,000 多家的小型宠物医院、美容院等宠物零售通路,这些实体店面缺乏整合,未能满足其经营需求,也未能有整合效益之模式出现。

在过去,一般宠物店以买卖狗猫为大宗,饲料、猫砂等用品占营业额之比重较低,而今宠物店的业绩八成来自宠物饲料等用品。小型宠物美容店其业绩之2/3 来自美容,其他1/3 来自于商品贩卖。由于此类小型宠物医美店订货数量少,造成商品进货成本较高,而若进货数量太多也亦有商品库存及现金周转等问题。加上许多大型供货商或代理商无意经营小型店家,造成店家贩卖之品项少,无法满足饲主需求。

事实上,有许多宠物商品是目前市场中需求量大而且必需使用的消耗性商品(例如一般饲主或宠物美容师例行性会使用的饲料、沐浴乳等),但因目前市场中很多盘商或零售店家都只有部份商品,导致店家难以寻求足够之供应源来满足市场需求。另有些店家以宠物美容为主,其本身使用商品之数量大,若商品能寄库、能减低库存,并且由供货商作盘点,便能减少商品库存等成本问题。

此外,小型宠物医美店在向供货商订货时,多必须以现金付款,在资金周转上是一个压力,加上运费另计需自行吸收,加上供货商的配送时间经常不易掌控,可能无法立即性进补货,也可能太早送达,将产生库存不足与库存成本提升之问题。

新型态通路模式建立

有鉴于此,若可建立新型态的宠物商品之供应链模式,由一营销商出面负责业务与统筹整体供应链之运筹模式,整合小型宠物医美通路形成通路联盟,以量制价,使得小型宠物医美店除本身之美容、医疗之专业外,得以用较低之成本获得更多样化之商品品项,提升商品销售之业绩。此外,当商品库存不足时,店家能实时获得所需之货源,使得库存能维持一定之数量又不会造成过多之存货。为了满足此模式之需求,拟以一信息系统整合,有效管理店家之商品,并提供销售之相关分析,以利店家掌握市场。除此之外,二三线宠物用品品牌可供货至此联盟之通路,拓展其销售通路。希冀藉由此模式,能使消费者取得实惠价格与服务,经销商、通路商与物流商能获取经济价值且解决根本问题,获得更佳之市场竞争优势。

此一新型态运筹模式整合宠物产业商品供应链相关之物流业者与销售业者,形成一紧密相连、信息共享之宠物商品流通管理系统,导入「商品交易平台」,使得供应链之物流配送、库存管理、订单处理、产品履历等信息流,透过网络传输,将实体仓储、配送等供补货活动进行整合。

在商流部分,与产品通路商以及各小型宠物医美店签订采购合约,并与专业之第三方物流公司(3PL)签订仓储代管与运送业务合约。依据各个小型宠物医美店所在区域之特性与需求,设计不同之商品组合菜单,并交由专业之3PL 送货至各店家;商品组合菜单会再依据各店/ 地区销售状况来做调整。本模式以一商品交易平台为基础,将订单管理、库存管理、营运数据统计整合,不论是供货商之供货状态、3PL 与各销售点之存货状态,以及各销售点之销售状况等得以有效掌握,并依据进一步分析之信息来调整营运与销售策略。藉由各小型宠物医美店之整合,提升采购议价能力,搭配3PL 进行库存管理与配送,减少店家之营运成本。此模式不但可让通路商能获得更多元、更具价格竞争力之产品,也让上游厂商有稳定的销售渠道。

在进货方面,可于系统针对各销售点设定商品之安全库存,每日结算各店之存货量后,自动比对各商品之安全库存量。当各店架上库存量低于安全库存时,系统订单即开始启动,物流公司便会执行配送指令,将订单送至各小型宠物医美通路。若是发生品项不合的状况时,3PL 直接运回调整再行出货,并于系统产生相关记录。在瑕疵品的部份,业者发现有问题时,可至系统提出退回需求,派单至3PL 做后续处理作业,过期品之处理亦同。在店家完成交货确认后,即完成物权转移。除每日之自动补货外,店家可使用系统自行额外订货,经由人工复核后,委派3PL 完成订单配送。除此之外,系统可分析各店家之销售相关数据,针对(单一)店别、(单一)品项、(小型宠物美容店所在)地区、商品品项分类等产生各种销售分析报告,藉此建议各个商家适合贩卖之产品组合,盼能以最少之资源创造最大之利益。

透过系统有效的管理、系统整合,让需求端与供给端的信息精确,判断实时库存调整,辅以系统化的物流服务,建立自动补货采购模式,以解决小型宠物通路普遍存在人力不足的营运窘境。根据长尾理论,众多小市场可汇聚成与主流大市场相匹敌的市场能量。因此,整合小型宠物医美通路形成通路联盟,以量制价,提升小型宠物医美店之竞争力。除本身之美容、医疗之专业外,借着通路联盟之运作,以较低之成本获得更多样化之商品品项,以本身之客源提升商品销售之业绩。而二三线宠物用品品牌也可藉由供货至通路联盟,将商品打入更多之市场通路。

本模式主要是藉由整合与集聚的效果,扩大且影响台湾宠物产业销售、物流、信息商、经销等层面之参与与发展商品流通交易系统之意愿,认同落实本体系可强化其各销售环节之自我管控能力。透过供应链的重整,以物流支持流通,有效整合供应链体系,促使店家提升营运效能,并使得供货商得以扩展其销售业绩。透过市场动态的回馈,使得供给端得以调配库存,通路端可调整其销售策略。期能以本模式之建立,能为宠物产业带来新契机。

参考文献
1. 林洧桢,2012 年7 月13 日,「狗儿子、猫女儿宠出五百亿商机」,财讯第402 期。
2. 动物保护信息网。
3. 谢佳书,2012 年7 月9 日, 宠物市场大商机,中华征信社。
4. 黄筱宁,万钟汶,2009,「台中市家计单位对宠物消费支出之实证分析」,台湾经济学术研究网。
5. 林祝菁,2012 年7 月19 日,「宠物宝贝商机1 年200 亿」,工商时报。
6. 李珊,2012 年4 月18 日,「宠物产业打造幸福生活」,台湾光华杂志。
7. 陈盈纶,2012 年,「有关台湾的宠物市场之研究-以日本宠物市场之产业趋势为例」,义守大学应用日语学系硕士论文。
8. 刘柏宏,2009 年,「台湾宠物用品产业创新经营模式之探讨- 以广林实业为例」,东海大学管理硕士在职专班硕士论文。
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