中国宠物医院未来的发展

热度281票  浏览115次 时间:2017年11月13日 11:08
中国宠物医院未来发展的8个趋势

第一、市场化。 美国 3.2 亿人,大约 28000 家动物医院,平均每 1 万人 1 家动物医院,这 2 万 8 千家医院包括小动物、大动物、马诊所。其中小动物占 70% 以上, 20% 是大动物、小动物混合,马兽医诊所大约有 1000 家。另外, 97.5% 的医院都是常规医院, 2.5% 为专科医院,如皮肤病、骨科等。美国宠物医疗行业 2015 年营收在 280 亿美元左右。美国医院平均营业额 100 万美元左右,做得比较好的医院,年流水 200 美元左右, 300 万美元以上就是比较大的医院了,其中 68% 都是一兽医诊所( AVMA 官网有更多数据,医院拥有医生的数目),即 1-2 个兽医师,再加上助理。美国大的连锁机构有三家,其中 VCA 最大,该连锁医院于 2001 年上市, 2015 年流水不到 20 亿,目前 600 家医院,覆盖美国 41 个州,加拿大三个省,另外还有 50 家实验室,其中动物医院占公司 70-80% 的利润,即 15-16 亿,可以看出平均每家医院收入 200 万左右。第二大连锁是 Banfield ,是一家私人公司,后被玛氏收购,现在有 900 多家医院,主要是比较小的兽医诊所,一般 100 多平米,流水 100 万美元左右, 2015 年营收 12 亿美元。第三大连锁是 Petco ,做宠物超市加低成本的宠物诊所,也有几百家。除此之外,还有一些数目比较少的连锁医院。在美国,连锁医院的数量占总医院数量不超过 10% ,营收占总营收不超过 20% ,也就是说全部连锁医院营收在 50 亿美元以内。

美国宠物医院目前仍是高度分散的个体户 。我们认为“未来的宠物医院一定都是连锁”是一个伪命题。宠物行业最大的诊断公司爱德士亚洲区总裁给我们的数据显示,纵观世界各国,包括日本、法国、英国、韩国、新加坡、德国,连锁动物医院一般占不到 10% ,有些国家到 10% ,最多也就占到 12% 。由于兽医行业是一个非常特殊的行业(一兽医诊所居多),所以宠物医院将来一定会充分的市场化。虽然中国一定也会出现像瑞派、芭比堂、瑞鹏这种大型连锁,但数量我们认为也会只占到 10% 以内。中国现在的动物医院(不包括宠物店)大大小小有 9000 多家,不到 1 万家。在美国医疗做 200 万美元以上的医院是活的非常舒服的,同样,如果在中国医疗做到 200-300 的年流水,也是活的比较好。
图片是来自安信证券的 VCA 和 Banfield 的一些数据。


第二,去中心化。 去中心化并不意味着没有中心,反而意味着多中心。我们在 2014 年做了神经外科专科医院,是北方第二家有核磁共振的医院。而之后两年时间就又多了 8 台,杭州、上海、武汉、广州都有了。原先做神经外科,姚海峰是中国第一人,而现在速度发展很快,做神经外科的医生已经很多。

第三,资本化。 我们认为应该先市场化,再资本化。现在资本来的有点早,应该再过 5 年,但现在看来,由于资本的推动,未来 3-5 年上市公司一定会出现。美国的情况:在美国有一些宠物医院愿意被收购,因为他们兽医可以专心做技术,不用管其他与医疗不相关的事情,如医疗纠纷、管理等。中国目前资本来了之后,对宠物医疗行业带来两方面影响: 1 、人才的竞争压力。连锁医院给的待遇高、福利好,中小医院很难请到优秀人才。 2 、让整个行业利润率降低。

第四、品牌化。 这个概念比较抽象,因为我们整个宠物行业体量小,也就 400-500 亿。协和医院一年的营收就有 1600 亿,比整个行业都大得多。美联众合在北京可以称得上品牌连锁,但宠物主人大多并不知道,除了北京,外地兽医知道的也不多。我们这个行业退回 5 年,根本就没有人看得上,现在才有人会关注这个我们小动物医疗这个行业。

第五、经营战略跨界化。 

第六、全产业链。 现在很多做兽医教育、自媒体、狗大夫、云服务平台的企业、个人。

第七、互联网化与智能化。 我们认为互联网加是对客户来说,建立更好的连接,做好客户服务。而 + 互联网是从企业价值链来讲,从采购、生产、销售如何提高工作效率。

第八、全球化。 国际化的产品服务来到中国一定要本土化。

未来兽医的4个盈利模式:

1. 靠传统的技术劳动。 干一个活,赚一个钱。
2. 靠平台。 赚宠主、产业链上的兽医或厂商的钱。
3. 靠传统平台 + 互联网的创新商业模式。 我们认为 互联网什么也颠覆不了。
4. 股权投资。 像瑞派、瑞鹏。兽医大多不懂资本。这种方式是最赚钱的,但是获益也就是极个别人。
 
讨论:

1 、国外的宠物保险的机会?
    美国保险参与很低,仅有 3-4% ,而瑞典高达 40% ,英国也有大约 10% 左右。

2 、国产疫苗、宠物药的机会?
    目前宠物医生对进口疫苗依赖性,改变习惯需要很长时间。国产市场份额不超过 10% 。现在做宠物疫苗的像普莱柯等公司,因为小动物相对于大动物来说体量太小,只是一个补充,增加宠物疫苗项目只是给市场想象空间。   

3 、国外、国内资本收购医院如何估值?
    举个例子, VCA 今年收购医院,向美国 2000 家医院发邀请函。美国卖医院跟中国不太一样,美国房子归个人所有,卖动物医院,房子不卖,一般按照医院流水的 80%( 美国医院净利润 15% 左右 ) 出售,如一家年流水 200 万美元的医院,一般收购价 160 万。而中国宠物医院净利润在 30% 左右,一般按流水 1 : 1 卖医院,如果设备特别好,加价几十万。因为卖价太低,愿意卖的院长老板不多。愿意出售的一般是老兽医退休,没有接班人,不愿意多操心就卖了。而其他 30-40 岁的兽医,正值年富力强,一般不会卖,愿意自己干。

4 、现在宠物医疗行业的机会在哪?
    二三四五线城市抓紧开宠物医院,抓紧开连锁,然后等着被收购。

5 、在中国做转诊医院、诊断中心是否可行?
中国人不像美国人,美国人自己做不了,愿意转到别的医院。而中国人,都想干自己处理,设备别人有,我就要有,大多数动物医生都是个体思维。

6 、目前兽医服务价格有监管吗?
    没有,只要把价格公示出来就可以了。
7 、为什么认为中国动物医院一定是高度分散的个体户?

    美国和中国的培训体制不一样。美国兽医师 DVM ,需要三年预科学习基本知识,之后才能进行 4 年本科的兽医师教育。美国兽医护士,高中毕业之后,只需要考一个认证课程,要求很低,所以一个美国兽医护士想转为兽医几乎是不可能。而在中国大专毕业,就可以考兽医证,兽医助理都能最终变成医师,最终都想当院长,所以会导致高度分散。

8 、关于中国宠物数量的增长预期?
不会有很大的增高。美国目前养宠家庭数目占 64% 。中国猫狗数量大致 1.5 亿(模糊数据),其中 90% 不是宠物,这部分犬猫得病花个 30-50 元主人还愿意,超过 100 元,基本就扔掉了。
    有数据显示,北京养宠家庭 7.5% ,上海 4.6% 。高档社区明确规定允许饲养宠物,也因为中国不同于美国,美国房子都是小别墅,而中国大都是高层(可以脑补一下一层大楼有 64% 的家庭都养犬猫),能达到 7-8% ,就已经不错了。

9 、二胎政策对宠物行业有什么影响?
放开二胎之后大家都更忙了,会有功夫养狗?另外,有人认为老龄化一定导致养狗?我们认为不一定,中国老人娱乐方式太多(脑补广场舞大妈)!


王珏,1994年中国农业大学毕业,目前任北京通州养犬协会宠物诊疗分会会长、北京爱维动物医院有限公司总经理 / 展腾国际兽医学校校长,成功举办两届亚洲动物医院 CEO 年会,并同时运营在宠物医疗圈知名度颇高的垂直媒体——爱维兽医传媒。
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