美国宠物产业细分行业分析

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热度329票  浏览180次 时间:2017年11月15日 10:34
    以产值统计,在总产值中,宠物医疗产值占总产值比重超过 50%,宠物食品占 25.5%,约 84.3 亿美元,宠物产品(耐用品、床具、清洁用具等)比重约 32%,产值为 52.35 亿美元,宠物服务(宠物美容、托管、培训)比重为 11%,产值约为 18 亿美元,宠物交易比重占 6%左右,产值约为 9.8 亿美元。

    (一)宠物食品行业——竞争最激烈的市场

    对于所有宠物来说,宠物食品是其生存的必需品,因此宠物食品是宠物产业中产值比重最大的子行业。宠物食品行业中分为几个不同的宠物食品品种,包括干粮、湿粮、宠物零食、鸟类和无脊椎动物的粮食(虫)以及各种各样满足不同宠物品种和体质需求的补充品和保健品。  

    美国宠物食品子行业相对于其他细分行业来说竞争最为激烈,特别是来自超市和大卖场的竞争,商超和大卖场利用成本优势销售相对廉价的宠物食品,因此抢占了专门宠物食品零售店的市场份额。面对商超的竞争,近年来宠物食品零售商针对高端、环保市场开发有机、全天然、价格更高的宠物高端食品,这些高端食品在专业宠物食品零售商的比重会越来越大。

美国各宠物子行业产值占比(%)
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数据来源:IBISWORLD

    (二)宠物生活用品行业——受益于主人对宠物生活品质的重视

    宠物生活用品行业销售产品包括非处方药、宠物服饰、宠物床具、牵绳宠物玩具等各式各样的宠物用品,近年来,宠物用品行业产值占比出现了小幅度增长得益于宠物主人对宠物生活品质越来越重视,特别是在宠物非处方药、保健品方面,宠物主人对宠物的日常营养均衡、健康、体质状况提出更高的标准,因此带动的宠物日常保健品、非处方药的消费。2008 年,宠物生活用品产值仅占总产值的 30%,到 2014 年,该比例已超过32%。与宠物食品行业一样,宠物生活用品零售商业面临着商超和杂货店的竞争。

    为了应对市场越来越激烈的竞争,市场上的宠物用品也越来越人性化、高端化来满足宠物主人对宠物生活品质的追求,首先,宠物用品不再仅仅追求实用性,而是更加注重实用性和时尚度的结合,如宠物的服饰、宠物外出笼子等,越来越样式多样化,既实用,也能成为主人个人的装饰之一。另外,宠物用品也追求智能化和高档化,宠物智能穿戴成为了现实,宠物的可穿戴可分为宠物健康监测、宠物监控定位、宠物社交配对、人宠沟通等。

宠物可穿戴智能设备
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资料来源:公开资料整理

    (三)宠物服务行业——发展最快的宠物细分行业

    美国的宠物服务行业一般包括宠物美容、修毛、洗澡、剪指甲和刷牙一体化服务,还包括宠物寄宿、宠物培训、宠物托管的服务,但不包括宠物诊疗服务。随着宠物越来越被看做家庭成员的一份子,一些宠物主人会视宠物为自己的儿女,甚至到了过分溺爱的程度:在重大节日或宠物生日时会给宠物买礼物,如宠物玩具、宠物用具等;宠物主人也越来越重视宠物的心理健康,主人需要出远门或上班时会把宠物送到宠物店的托管中心,避免宠物单独在家;一些宠物主人处于时尚潮流心态,会定期给自己的宠物进行美容、修剪,随后分享到社交网站上。因此,宠物服务消费成为了发展最快的子行业。

    (四)宠物医疗——市场最大,服务价值含量最大

    随着饲养宠物成为众多家庭的生活伴侣,宠物数量增多,不仅是宠物主人日益重视宠物的健康,社会上对于宠物对人类的健康也越来越关注,在国家层面对宠物安全方面的监管作用也越来越突出,宠物医疗行业的需求显著增多。美国宠物医疗行业的医疗水平、医疗设施、诊断技术、兽药法律法规和标准体系,兽药检验体系等等都发展的相对完善。

    美国设有专门的宠物医院认证机构,美国动物医院协会 AAHA 是美国和加拿大共同开设的唯一的宠物医院认证机构,AAHA 专门建立了专业研发和宠物医院的评审标准,为美国的宠物行业规范和自律提出了标准化要求。在 AAHA 的网站上,宠物主人可在线查询附近的合规认证宠物医院。

    美国人在每年的宠物花费上,宠物医疗领域的花费几乎占了一半,近年来美国每年的宠物医疗花费接近 300 亿美元。美国的宠物医院一般专业从事宠物的紧急手术、肿瘤、皮肤病的诊断和治疗、整形手术和外来动物防疫等,一般常规的的宠物医院设有治疗室、手术室、特护室、重症护理中心、康复中心等等。

    Bandfield Pet Hospital 是美国甚至全球领先的美国宠物医院连锁机构,Banfield Pet Hospital 于 1955 由 Warren J. Wegert 为了向宠物提供高质量兽药而成立,1987 年,Banfield建立了全国最先进的宠物医院,并开始宣传宠物预防保健的知识。1994 年,北美最大的专业宠物商品零售商 PetSmart 投资 Banfield,开启了 Banfield 连锁宠物医院的历程。2012年,Banfield 在 PetSmart 之外成立独立医院,到 2015 年,Banfield 在美国和波多黎各已有超过 900 家宠物医院。Banfield 的发展模式也被目前众多宠物医院效仿。

    (五)宠物交易——“小宠物交易+大宠物收养”模式

    不同于宠物食品、用品、服务销售和交易发生在宠物的整个生命周期中,宠物交易一般在宠物的一生中只产生一次买卖交易,所以,宠物交易产值的比重在宠物产业的总产值中比重较小,只占 6%左右。美国宠物交易频率较低的另外一个原因是在市场中,一些规模较大的宠物店并不进行大宠物(如狗、猫)销售,只进行如宠物鸟、蜥蜴、仓鼠、社的销售,而宠物狗和猫是占美国宠物数量最多的两个宠物品种,只有少部分规模小的宠物店会销售各种类型包括狗和猫的宠物。

2015 年美国拥有宠物家庭数量
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数据来源:APPA
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2015 年美国各种类宠物数量
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